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大摩：保管华润啤酒“增捏”评级 考虑价降至30港元
发布日期：2025-02-27 10:20 点击次数：195
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摩根士丹利发布参议汇报称，下调华润啤酒（00291）考虑价11.8%，从34港元降至30港元，主要因为削减2024-2026年盈利预测，保管“增捏”评级。大摩最新瞻望2024年华润啤酒销售额下跌1%，2025年飞腾1%，频繁性盈利2024年下跌5%，2025年增长8%。
大摩暗示，下调对华润啤酒2024-2026年陈诉以及频繁性纯利预测6-9%，主要原因是：1）削减总销售额预测1-3%，主因是啤酒、烈酒销售预测下跌；2）毛利率预测裁减0.5-0.8个百分点，主要筹商次高端或高端业务增长、来自原材料资本顺风的平正减少；3）跟着政府补贴的减少，2024年其他收入下跌。
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职守裁剪：史丽君
